Maior rede de academias da América Latina, com 1.700 unidades, a Smartfit deve assumir 60% do controle de outra empresa do mesmo seguimento: a Evolve, que possui 28 unidades próprias no Centro-Oeste, a maioria no DF, e outras 7 em construção. No Sudoeste, a Smartfit possui 3 unidades (SIG quadra 4, CLSW 300B e CLSW 504), já a Evolve possui uma unidade na CLSW 304.
A Smartfit deve pagar pela Evolve até R$ 100 milhões, sendo R$ 40 milhões no fechamento do negócio e o restante em até dois anos. A Evolve foi avaliada com um Valor da Firma (Enterprise Value) de R$ 199,7 milhões, enquanto a participação final da Smartfit estará sujeita à dívida líquida da Evolve no fechamento.
Ao Radar Sudoeste, a Smartfit confirmou que foi celebrado um, contrato para subscrição de novas ações da Evolve e os valores citados acima. A empresa ainda disse que “na data do fechamento da transação será celebrado o acordo de acionistas da Evolve, regulando, entre outros assuntos a governança da companhia e a outorga de opções de compra e de venda que permitirão à Smartfit adquirir a totalidade das ações de emissão da Evolve detidas pelos acionistas minoritários. O fechamento da transação estará sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação no mercado, incluindo a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.”
Procurada, a Evolve não se manifestou. O espaço segue aberto.
